卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。。摸着黑色岩石垒出的石道，向里边前行，蜿蜒曲折的狭窄通道，让张曜感觉有些头痛，这几天里，他都不记得自己究竟爬过多少条像这样的通道了，现在逃跑又要穿行这样的通道，真是麻烦。一开始进洞时的那些兽人，他已经和……